Relatório De Opções De Estoque No Turbotax

Se você receber uma opção para comprar ações como pagamento por seus serviços, você pode ter renda quando você recebe a opção, quando você exerce a opção, ou quando você descarta a opção ou estoque recebido quando você exerce a opção. Existem dois tipos de opções de compra de ações: as opções concedidas de acordo com um plano de compra de ações de um empregado ou um plano de opção de compra de ações de incentivo (ISO) são opções de estoque estatutárias. As opções de compra de ações que não são concedidas nem em um plano de compra de ações para empregados nem em um plano ISO são opções de ações não estatutárias. Consulte a Publicação 525. Renda tributável e não tributável. Para obter ajuda para determinar se você recebeu uma opção de compra obrigatória ou não estatutária. Opções de ações estatutárias Se seu empregador lhe concede uma opção de compra de ações legal, geralmente não inclui qualquer valor em sua receita bruta quando você recebe ou exerce a opção. No entanto, você pode estar sujeito a imposto mínimo alternativo no ano em que você exerce um ISO. Para obter mais informações, consulte as Instruções do formulário 6251. Você tem renda tributável ou perda dedutível quando vende as ações que você comprou ao exercer a opção. Você geralmente trata esse valor como um ganho ou perda de capital. No entanto, se você não atender aos requisitos especiais do período de detenção, você terá que tratar o rendimento da venda como receita ordinária. Adicione esses valores, que são tratados como salários, com base no estoque na determinação do ganho ou perda na disposição das ações. Consulte a Publicação 525 para obter detalhes específicos sobre o tipo de opção de compra de ações, bem como regras para quando o rendimento é relatado e como a renda é reportada para fins de imposto de renda. Opção de opção de opção de incentivo - Após o exercício de um ISO, você deve receber do seu empregador um Formulário 3921 (PDF), Exercício de uma Opção de Ação de Incentivo de acordo com a Seção 422 (b). Este formulário informará datas e valores importantes necessários para determinar o valor correto do capital e da renda ordinária (se aplicável) a serem reportados no seu retorno. Plano de Compra de Estoque de Empregados - Após sua primeira transferência ou venda de ações adquiridas ao exercer uma opção outorgada de acordo com um plano de compra de ações de empregado, você deve receber do seu empregador um Formulário 3922 (PDF), Transferência de Ações Adquiridas através de um Plano de Compra de Estoque de Empregado em Seção 423 (c). Este formulário relatará datas e valores importantes necessários para determinar o valor correto do capital e renda ordinária a ser reportada no seu retorno. Opções de ações não estatutárias Se seu empregador lhe concede uma opção de ações não estatutária, o valor da receita a incluir e o tempo para incluí-lo depende se o valor de mercado justo da opção pode ser prontamente determinado. Valor de Mercado Justo Determinado Justo - Se uma opção é negociada ativamente em um mercado estabelecido, você pode determinar prontamente o valor justo de mercado da opção. Consulte a Publicação 525 para outras circunstâncias em que você pode determinar prontamente o valor justo de mercado de uma opção e as regras para determinar quando você deve reportar renda para uma opção com um valor de mercado justo prontamente determinável. Valor de Mercado Justo Não Determinado Justamente - A maioria das opções não estatutárias não possui um valor de mercado justo prontamente determinável. Para opções não estatísticas sem um valor de mercado justo prontamente determinável, não há evento tributável quando a opção é concedida, mas você deve incluir na receita o valor justo de mercado das ações recebidas no exercício, menos o valor pago, quando você exerce a opção. Você tem renda tributável ou perda dedutível quando vende as ações que você recebeu ao exercer a opção. Você geralmente trata esse valor como um ganho ou perda de capital. Para obter informações específicas e requisitos de relatórios, consulte a Publicação 525. Página Último Avaliado ou Atualizado: 30 de dezembro de 2016 Como faço para inserir renda do exercício de opções de ações As implicações tributárias dependem de se você exercer sua opção com uma venda no mesmo dia ou se você usar O dinheiro do exercício de suas opções de compra de ações para comprar e manter ações da empresa imediatamente. A grande maioria das pessoas exerce suas opções usando uma venda no mesmo dia. Venda no mesmo dia - Com uma venda no mesmo dia, a corretora de bolsa compra as ações em seu nome pelo preço da sua opção, e as vende imediatamente novamente ao preço de mercado. Seu empregador registra um benefício tributável na caixa 38 do seu boleto T4 pela diferença entre o valor justo de mercado da ação quando você exerceu a opção e o preço da sua opção. Esse valor é convertido em dólares canadenses usando a taxa de câmbio para a data do exercício e está incluído na renda do emprego. Será no seu deslizamento T4. Em 19 de fevereiro de 2010, um empregado recebe uma opção para comprar 10.000 das ações dos empregadores em 10 por ação. A opção pode ser exercida imediatamente. Em maio de 2010, quando o empregado exerce a opção e compra 10.000 ações, o FMV é 12. O benefício tributável é calculado da seguinte forma: (1) FMV (10.000 x 12) (2) Preço de exercício (10.000 x 10) Benefício tributável ( 1 menos 2) O empregador incluirá os 20.000 no boletim T4 dos funcionários 2010. O empregador também informará uma dedução de opção de estoque sobre os funcionários T4. Retirada da opção de compra de ações Quando você exerce opções de ações, seu boleto T4 também incluirá uma entrada na caixa 39 ou 41 para uma dedução de opção de estoque. Esta dedução garante que seu benefício de opção de compra tenha o mesmo tratamento tributário que o lucro ordinário na venda de ações (ganho de capital). A dedução é 12 do benefício tributável. Quando você insere os montantes do seu boleto T4 na tela de entrada T-slips e receipts, o TurboTax transfere o valor da caixa 38 para a linha 101 do T1 General e o valor da caixa 39 ou 41 para a linha 249. Se você mantiver as ações em vez de vendê-las Se você não vende as ações, você ainda precisa reportar o benefício no exercício em que você exerce as opções, a menos que você adie o benefício tributável. Consulte Adiar o benefício para obter detalhes. Quando você vende as ações, você pode perceber um ganho ou perda de capital. Você deve reportar o ganho ou perda de capital no ano em que você alienar os valores mobiliários. Geralmente, você relata a transação nas unidades de fundo mútuo e outras ações, incluindo a área de ações negociadas publicamente no horário 3 do seu retorno. No entanto, se os valores mobiliários elegíveis são ações qualificadas da empresa de pequenas empresas, informe a transação na área de ações da empresa de pequenas empresas qualificadas. Você denuncia a transação na área Perfil de Investimentos na seção Renda da Entrevista regular. Selecione todas as caixas de seleção que se aplicam a você, incluindo ganhos de capital ou perdas. No perfil de ganhos de capital. Selecione Obrigações vendidas, títulos, imóveis ou outra propriedade de capital. Em seguida, no Perfil de Vendas de ações e outros imóveis, selecione Unidades de fundos mútuos vendidos e outras ações, incluindo ações negociadas publicamente. Então, avance na entrevista ou clique em Take Me There to go there now. Seu ganho ou perda de capital é igual ao Produto de Disposição menos a Base de Custo Ajustado e quaisquer Despesas e Despesas: O Produto da Disposição é o dinheiro que você recebeu quando vendeu o estoque. Para calcular a base de custo ajustada de suas ações, adicione os dois valores a seguir: o preço real que você pagou para comprar as ações e se as ações foram compradas através de um programa de ações de funcionários, o benefício tributável que você recebeu para as ações (mesmo que você reivindicasse Uma dedução de opção de estoque para isso). Quando você compra ações através de um programa de ações para empregados, seu empregador registra um benefício tributável na caixa 38 do seu boleto T4 slipT4 pela diferença entre o valor justo de mercado da ação quando você exerceu a opção e o preço da sua opção. Esse valor será convertido em dólares canadenses utilizando a taxa de câmbio para a data do exercício e está incluído na renda do emprego. Será no seu deslizamento T4. Em 19 de fevereiro de 2010, um empregado recebe uma opção para comprar 10.000 das ações dos empregadores em 10 por ação. A opção pode ser exercida imediatamente. Em maio de 2010. Quando o empregado exerce a opção e compra 10.000 ações, o FMV é 12. O benefício tributável é calculado da seguinte forma: (1) FMV (10.000 x 12) Unidades de ações restritas (RSU) e TurboTax: Emissão líquida Completamente reescrita Em 22 de fevereiro de 2015 usando novas capturas de tela do TurboTax Online para o ano fiscal de 2014. Uma das postagens mais populares no meu blog é uma que escrevi há quatro anos sobre o pagamento de impostos sobre RSU. Embora eu tente fazer o melhor que posso para desconstruí-lo. Ainda tenho muitas perguntas sobre isso todos os anos no horário dos impostos. It8217s é um tópico difícil porque pode haver muitas variações. Empregadores que emitem as RSUs don8217t ajudam porque têm medo de responsabilidades. Eles apenas dizem que consistem em seu conselheiro de impostos8221 como se todos tivessem um. O software de imposto não é fácil. Embora existam muitas variações, o software tende a passar por apenas um. Se a sua situação se encaixa, você poderá confundir. Se isso não acontecer, o software confunde-o mais do que o ajuda porque sua situação não corresponde ao que você acha. Durante o maior tempo, eu só abordava a questão genericamente. Eu me recusei a trabalhar como suporte técnico gratuito para as empresas de software. Se você pagou pelo software, eles devem ajudá-lo a como usá-lo. Agora eu desisto. Eu percebi que as pessoas estão procurando ajuda passo a passo e as empresas de software não fornecem isso. O seguinte é uma seqüência de capturas de tela tiradas do TurboTax Online. Se você usar o software instalado, suas telas podem ser diferentes, mas semelhantes. Eu mostro o TurboTax apenas porque ele tem a maior participação de mercado. Nesta publicação, usarei o caso mais direto: emissão líquida. It8217s provavelmente o mais comum. Posso fazer outras variações em postagens futuras. Em Emissão Líquida, o empregador retém uma série de ações para impostos antes de dar ao empregado o restante. Por exemplo, suponha que você tenha 100 ações adquiridas, mas você só recebe 60. Você apenas não passa das outras 40 ações. O empregador não usa um corretor para vender as 40 ações por impostos. Apenas mantém as 40 ações e coloca alguns números no seu W-2. Quando informar Antes de começar, não se esqueça de entender quando precisa relatar quando tiver RSU em Emissão líquida. Você relata quando vende. Se você tiver apenas algumas UER investidas, mas você não vendeu, não há nada a reportar ainda. Aguarde até vender, mas anote o preço por ação quando suas ações forem adquiridas. Se você tiver vários lotes, anote para cada lote a data, o preço de fechamento na data adquirida e o número de ações que você divulgou. Esta informação é muito importante quando você vende. Let8217s usam este exemplo: você teve 100 ações investidas no 812013. 40 ações foram retidos para impostos. O preço de fechamento na data de aquisição foi de 50 partes. Você anotaria: quando você vende, você receberá um 1099-B do corretor no ano seguinte. Você reportará seu ganho ou perda usando este 1099-B e as informações que você acumulou para cada aquisição. Let8217s continuam nosso exemplo: você vendeu 60 ações de sua aquisição acima em 2102014 com 70 por ação. Após a comissão e taxas, você ganhou 4.180. Em 2015, você recebeu um 1099-B do seu corretor mostrando um processo de vendas de 4.180. Agora, let8217s contam no TurboTax Online. Clique em Minha conta no topo, depois em Ferramentas. Clique na Pesquisa de Tópicos. Insira planos de estoque de funcionários. Clique em Go. Resposta 8220Yes8221 a 8220Did Você Vende Qualquer Investimento8221 Importe seu 1099-B se o seu corretor estiver na lista ou apenas digite os números você mesmo a partir do 1099-B que você recebeu. Continuo escrevendo você mesmo aqui. Selecione ou entre na instituição financeira. Olhe com cuidado qual caixa está marcada no seu 1099-B. Na minha forma, foi a Caixa B. Agora, insira as informações do seu 1099-B. Data de aquisição é a data em que as ações foram adquiridas. Se a base de custo estiver em branco no seu 1099-B, porque não foi reportado ao IRS, use seu próprio registro para preenchê-lo. O preço era de 50 partes quando essas 60 ações estavam investidas. Portanto, sua base é de 50 60 3.000. Se você não tenha vendido todas as ações investidas nesse lote, multiplique 50 pelo número de ações que você vendeu. Se você tiver mais lotes, entre em linhas adicionais. Isso é isso. Você obteve as ações em 50 lugares. Você os vendeu em 70 lugares. Você paga impostos sobre o ganho. Veja todas as suas contas em um único lugar Acompanhe seu patrimônio líquido, alocação de ativos e desempenho do portfólio com ferramentas financeiras gratuitas da Personal Capital. Eu tenho exatamente a mesma pergunta que a Emily acima: eu tinha um número de RSU investido mensalmente, mas eu não vendi nenhuma das ações em 2012. Agora eu tenho 1099-B Receitas de Broker e Transações de Câmbio Barter 2012 para as Transações de Venda para Cobrir . Se eu seguir o seu tutorial passo a passo, na tela Enter Your Sale Information, o que eu entraria para a data vendida, o número de ações vendidas e o preço de venda por ação ou não devo inserir nenhum dos compartilhamentos adquiridos em 1099- B desde que eu não tive nenhum gainloss real Matt, Emily 8211 Se você recebeu 1099-B para vender para cobrir, seu empregador não está fazendo emissão líquida, que este artigo está focado. Você insere cada venda como mostrado no 1099-B. Sua base é o preço por ação na data de aquisição das ações vendidas para cobrir os impostos. Qualquer pequena diferença no preço e comissão de corretagem é a sua perda de ganhos. Faça isso para cada entrada no 1099-B. Esta é uma ótima informação 8211 OBRIGADO. Eu tenho duas perguntas que eu tenho uma situação em que um total de 326 URE de 3 subsídios diferentes concedidos em setembro de 2011 (o empregador reteve 135 ações por impostos e me distribuiu 191 ações). Eu acabei vendendo todas essas 191 ações em 9 de janeiro de 2012. 1) O exemplo acima, você percorreu, adota ações vendidas vendidas no mesmo ano. Uma vez que no meu caso as ações investidas e foram vendidas em anos diferentes, preciso fazer algo diferente 2) para tornar as coisas mais confusas, o RSU relatado no meu W2 este ano é completamente diferente, ampliação, soma bastante maior do que eu ganhei A venda acima (isto é porque eu tinha outro lote de ações dessas concessões ganhas em 2012 8230 e o empregador relatou esse valor no meu W2) 8212gtso para o passo onde 8220TurboTax quer verificar novamente o valor das UARs adquiridas estão incluídas na minha W -28221 eu digo Não (eu disse que sim, mas o imposto Turbo continua dando erro desde o número da partida de don8217t) Muito obrigado pela sua resposta Geetha 8211 Basta ignorar o Guia fácil e ir diretamente para entrar em uma planilha. Siga o exemplo lá. Você evitará todos os problemas. Excelente informação. Na próxima vez, I8217ll apenas comprar o Turbotax básico. Se tivermos vários vendidos para cobrir transações, vendas reais de RSU de passados ​​anteriores de 8217. No mesmo dia que as vendas de colete, bem como as vendas da ESPP ao longo do ano e duas compras ESPP durante o ano, e a maior parte delas resulta em perdas. Podemos aplicar regras de venda de lavagem em todos eles, uma vez que eles estão todos no mesmo estoque subjacente. Se sim, quantas vezes dentro de um ano fiscal pode ser feito? São duas vendas consecutivas para cobrir os impostos, resultando em perda dentro de 30 dias uns dos outros Considerou uma venda de lavagem se não houver outras transações no estoque nesses 30 dias. Obrigado por esta publicação. I8217m ainda não está claro sobre o que fazer se eu conferir uma concessão, mas não vender as ações. Turbotax marca um delta entre o que é relatado no meu W2 e o que ele calcula. O delta é exatamente o valor dos dois vestings que não vendi. Não consigo ver um caminho para entrar com um colete sem venda, nem um que me permita, no ano seguinte, entrar em uma venda sem colete. Steve 8211 Você não precisa entrar nada para as ações que você não vendeu. Use o 8220Enter em um Spreadsheet8221 para inserir as partes que você vendeu. Este tutorial foi realmente útil. Muito obrigado por tomar o tempo para fazê-lo desde que a ajuda do Intuit8217s é tão insuficiente. Eu tenho uma questão de acompanhamento (muito básico). No seu exemplo acima, no person8217s 1099-B, se eles tiverem a venda de 63 ações e a venda subsequente das 97 ações listadas como itens de linha separados, isso significa que eles devem passar pelo assistente RSU duas vezes Ou Simplesmente passa pelo assistente uma vez e explica na tela 8220Vesting Release8221 que 63 ações foram vendidas para cobrir impostos suficientes. Will, que dê uma incompatibilidade de itens entre o que é o que você diz sobre seus impostos e o que é o que você quer dizer no seu 1099-B Ou isso significa que meu empregador não faz Emissão líquida e eu deveria fugir do país desde que eu não sei como conseguir isso em turbotatização. Muito obrigado por sua ajuda. I8217m estava ficando louco até encontrar sua postagem Você precisa de um botão de doação nesta postagem. John 8211 Se você tem as ações de venda a cobertura listadas em 1099-B separadamente, significa que seu empregador não faz Emissão líquida. Se você seguiu o artigo até o final, percebeu que deveria ignorar o Guia Fácil e entrar diretamente em Enter On a Spreadsheet. Lá, você faz duas entradas: uma para as 63 ações, outra para as 97 ações. Eu já mostrei como fazer as 97 ações. Você faz o mesmo por 63 partes com os números do seu 1099-B. Incrível, eu faço isso. E você ainda precisa de um botão de doação Obrigado novamente. Não consegui encontrar como entrar em RSUs no TT deluxe, tive que atualizar para Premier. Na seção Investimento de renda e responda as primeiras perguntas que você digitará na informação você mesmo. Na instituição financeira, selecione a seleção 8220no instituição financeira8221. (Você pode editar isso mais tarde) Você está agora na tela Enter Other Sales. Digite uma descrição e, abaixo, cheque a caixa 8220Adicionar mais detalhes8221. Em seguida, clique no botão Iniciar para a direita. Isso o levará a uma tela onde você pode selecionar Unidades de estoque restrito. Você pode digitar todas as informações para as RSUs. Muito obrigado, Scott 8220Adicione mais detalhes8221 que é. I8217m usando o TT Home amp Business, mas é o mesmo que Premier para RSU e outras transações de estoque. Você salvou meu dia. Eu tinha 750 ações em 2007, com 144 detidos para impostos. Eu vendi os restantes 506 em 2012, para os quais eu tenho um 1099B. Nada foi incluído no meu 2012 W2. A empresa que recebi as ações foi vendida em 2012. Eu não tenho nenhuma documentação sobre a venda dos 144 detidos para impostos. O que eu faço. (Sim, I8217m agora estou fazendo os meus impostos de 2012.) Obrigado por qualquer conselho. Don8217t se preocupe com as 144 ações. Eles foram atendidos no W-2 em 2007. Apenas descubra o preço por ação em que suas ações foram adquiridas. Que vezes o número de ações mais os dividendos reinvestidos formam sua base de custo. Eu tinha alguns RSU8217s adquiridos em 2009, 2010, 2011, 2012. Havia ações retidos para cobrir os impostos. Quando eu olho para o W82172s, eles mostram receita para o RSU8217s investido e o mesmo valor no resumo de deduções que o faz de zero. Além disso, não vejo que adicionaram quaisquer impostos tomados pelas ações retidos. Eu vendi alguns deles este ano, posso adicionar os impostos que foram feitos através das ações para impostos adicionais pagos na outra categoria no TurboTax. Não, você pode fazer isso. Reescrevi este artigo usando novas capturas de tela para o ano fiscal de 2014. Veja se essas ajudam. Sua redação sobre RSU e como inseri-los no Turbo Tax foi extremamente útil. Agradeço-lhe por fornecer a muitos de nós uma compreensão mais clara de como entrar na transação. A minha situação é a seguinte. Mais de nós, a maior parte da nossa RSU vendida foi feita como uma venda para cobrir, uma foi uma emissão líquida. Compreendo completamente como calcular a base do custo das partes parciais vendidas para cobrir o imposto e as ações remanescentes que eu vendi o mesmo ou no dia seguinte. O corretor informou o produto bruto para ambas as vendas. Estou um pouco confuso sobre a base do custo na venda única que foi vendida como uma emissão líquida. Eu entrei no imposto Turbo o produto bruto correto que foram relatados no 1099B. Nenhuma base de custo foi relatada no 1099B. Entrei 34 partes na descrição, que é como está listado no 1099B. Eu tinha calculado a base de custos para a emissão líquida RSU como as ações disponíveis para venda (34 ações), que eu vendi no dia seguinte, as vezes o FMV no dia em que investiu. Participaram 47 ações, 34 ações podiam ser vendidas, 13 ações foram assumidas pela empresa para cobrir os impostos. O 1099B não lista a transação envolvendo os 13 compartilhamentos. O elemento de compensação no meu talão de pagamento é o valor das ações adquiridas (47 ações) vezes a FMV no dia em que ela foi adquirida. Não quero subordinar a base do custo, mas do que eu leio deve combinar o elemento de compensação adicionado aos seus ganhos. A partir da sua explicação eu acredito que a base de custos é a verdadeira 34 partes vendidas vezes a FMV. No entanto, eu li em outro site que a base do custo é o valor das ações adquiridas (o que seria de 47 ações) vezes a FMV. Todos parecem se dirigir à venda do estoque em uma data posterior, vendemos imediatamente. Eu esperava que o montante no talão de pagamento fosse idêntico ao elemento de compensação que eu incluía na base do custo. É desligado pelo valor das ações da empresa 8220kept8221 para cobrir a retenção na fonte (13 ações) vezes a FMV. Você pode esclarecer qual elemento de compensação eu uso na minha base de cálculo8230823047 ações ou 34 partes vezes a FMV. Eu acho que deve ser 34 partes x FMV, mas eu quero ter certeza de que eu entendi corretamente. Sempre pense per-share. O rendimento tributável de 47 ações investidas é o preço por ação 47. Os impostos que você pagou são os tempos de preço por ação 13. Sua base para 34 ações restantes é o preço por ação dos 34, e se você vender apenas 17 Das 34 ações recebidas, sua base para as 17 ações vendidas é o preço por ação. 17. As únicas diferenças entre a emissão de venda e a emissão líquida são as ações tomadas para impostos não são vendidas através de um corretor, não em Um preço ligeiramente diferente do mercado aberto, mas assumiu ser o mesmo preço na aquisição. A única transação no 1099B é para as 34 ações vendidas. Estou ficando um pouco confuso, por isso com certeza, estou apenas reportando ao IRS a transação para as 34 ações vendidas. A base do meu custo para as 34 ações será exibida no retorno, uma vez que a FMV tem 34 ações. Minha declaração de imposto não precisa mostrar as 17 ações que foram as ações da emissão 8220net8221. Estou supondo que não tenho que me preocupar que o lucro tributável no meu talão de pagamento seja maior que o elemento de compensação que estou usando na minha base de custo para as ações que eu vendi. Eu quase prefiro cobrir para vender porque todos os meus números combinam :) Obrigado novamente pelo seu esclarecimento. That8217s correto. Em Emissão líquida você nunca viu as 13 ações. Você apenas denunciou o que vendeu. Quando você lê isso, a base deve corresponder ao elemento de compensação adicionado aos seus ganhos, para ser mais preciso, deve dizer que a base deve corresponder ao elemento de compensação adicionado aos seus ganhos pelas mesmas ações que você vendeu. Se você vendeu 1 ação, você usa o elemento de compensação para 1 ação. Se você vendeu 2 ações, você usa o elemento de compensação para 2 ações. O seu W-2 ou o seu ônus de custódia tinha 47 ações está realmente fora do ponto. Oi, isso ainda é confuso para mim. Minha empresa vende para cobrir impostos através do corretor de comércio eletrônico e o formulário 1099 mostra ambos, praticamente tudo. Quando eu importai o formulário 1099 em TT, então preciso explicar qual é o quê. A parte confusa é embora que w2 também relate tudo, exceto a soma é diferente e eles não combinam, os relatórios 1099 são inferiores a w2. Então, quando eu digo à TT qual das ações divulgadas em 1099 foi usada para impostos, é correto se para as usadas para impostos eu denunciei como este 27 foram concedidos, 10 vendidos por impostos, ambos aparecem em 1099 Total de Ações VestedReajou 8211 10 Ações retidos (negociadas) para pagar impostos 8211 10 Em seguida, para os restantes 17 eu faço: Total de ações vendidasResultado 8211 17 Ações retido (negociado) para pagar impostos 8211 0 É correto na sua opinião Agradeço seu tempo. Obrigado. Veja o comentário abaixo. Don8217t toque essa caixa 8220Add More Details8221. Veja também o comentário acima de Cindy para vender a capa. Uma venda é uma venda. Não importa se você está vendendo por impostos ou vendendo por dinheiro em seu próprio bolso. Obrigado pelo ótimo guia que estou tendo problemas com o TurboTax não sendo feliz durante o check inteligente, porque o relatório no meu W2 é muito maior que o calculado porque eu tinha RSU adquirindo em 2014 que eu não vendi e eu tinha adquirido RSU a partir de 2013 que Eu vendi em 2014. Isso faz TT confuso por algum motivo. Você recomendaria NÃO usar o 8220Add Mais detalhes gt RSUs8221 guia de seção específica no TurboTax e use a venda de estoque padrão entrando manualmente a base de custos Como você vê nas capturas de tela, eu não uso a caixa 8220Add More Details8221. Você só vai se confundir se você fizer isso. O fato é que, se eu não usar o processo de entrevista, meu reembolso cai quase metade do que era quando usei o processo de entrevista. Devo ajustar a base (informada pelo meu corretor) para incluir a parte de compensação da base de custos, então eu não tenho dúvidas. Você já viu isso acontecer também Talvez ele deveria cair porque você entrou errado antes. Qual foi o preço por ação quando as ações investidas O que foi a base relatada pelo seu corretor dividido pelo número de ações que você vendeu Se eles combinam, então você precisa de qualquer ajuste. Segui alguns tópicos nas páginas de suporte do TT e descobriu que a melhor resposta é seguir a entrevista e apenas dizer à TT que o valor incluído no W2 corresponde ao valor calculado pela TT (mesmo que seja maior na W2). Isso pareceu a melhor solução de todos eles. (Eu tentei entrar em uma venda de 0 partes e inclua a participação que adquiriu e, em seguida, correspondeu ao meu W2 e o número do reembolso final acabou o mesmo, então me sinto bem dizendo ao TT que o número no W2 coincide com o cálculo parcial). Resposta bem formulada. Compreendo completamente a minha situação. Obrigado novamente. Oi, corrija-me se eu estiver errado, neste caso, só precisamos pagar impostos sobre os ganhos e quando o Turbotax pergunta se esse valor está incluído no W2, então precisamos escolher que sim está incluído na seção de salários da segunda consulta do W2 é é A mesma regra aplicada no caso de venda a longo prazo da RSU também Obrigado pela sua explicação. I8217m tendo o mesmo problema que Steve acima. Eu tenho URSs que eu não vendi. Eles aparecem no meu W2 na caixa 12, código V como (opções de stock exercidas). Eu também fiz o NQSO no ano passado para que eles também sejam adicionados na caixa 12, código V. Quando preencher tudo no TT do meu 1099-B, eu posso passar do cheque porque a diferença entre o que eu entrei para as minhas transações da NQSO E o que aparece na caixa 12, código V, porque isso também inclui as UREs adquiridas. Por tudo o que eu lixei on-line, não devo entrar em nada para os RSU8217s que eu não tenho vendido. Oi Harry 8211 Obrigado por este artigo Você menciona 8220 Se a base de custos estiver em branco no seu 1099-B, porque não foi relatado ao IRS, use seu próprio registro para preenchê-lo.8221 Eu não tomei notas no momento da venda Então não tenha o preço de aquisição para a RSU usar como base de custo. Você conhece uma maneira de descobrir quais subsídios RSU foram associados a cada venda. Meu chamado para ETrade não rendeu nada. Eu tentarei novamente. Considerando os insights que você forneceu no artigo, pensei que você poderia ter alguma orientação. Você está com sorte. Meu empregador também passa a usar o ETrade. ETrade tem tudo aqui: Certifique-se de continuar expandindo em cada linha, primeiro em símbolo de estoque e, em seguida, em cada venda. Você é incrível, eu perdi totalmente a expansão da venda. Jurgis Bekepuris diz Obrigado pela sua redação. Você sabe como lidar com as disposições de descalificação do ESPP Etrade parece sugerir que você relate 1099B como custo ESPP (por exemplo, 10 em 10 desconto 9) e, em seguida, arquiva o formulário 8949 (irs. govpubirs-pdff8949.pdf) para ajustar a base do custo Que foi relatado como receita regular (1 renda regular neste caso se você vendeu em 10 como disposição desqualificante, de modo que o ajuste traria a base de custos para 10). No entanto, eu posso encontrar como fazer isso no TurboTax. É bom apenas ajustar a base para 10 no TurboTax. Mas se o IRS obtiver 1099B, parece que eles gostariam de 8949 em vez de eu ajustar as bases que causariam inconsistência com o 1099B Ou o TurboTax relatará isso corretamente de qualquer maneira, suspiro. Fazendo suporte técnico para o TurboTax novamente. Acabei de escrever aqui: Este é realmente um ótimo resumo para muitas pessoas que estão fazendo isso pela primeira vez como eu. Eu tive uma pergunta ao entrar no Vesting e Grant Information in Turbo Tax para o meu RS que foi adquirido em novembro de 2014. Deve entrar o total de 34 ações que foram adquiridas ou as 21 que me foram concedidas após a retenção na fonte. Acabei vendendo todas as 21 ações em dezembro de 2014 e preciso descobrir o que reportar. Dependendo disto, a base do custo ainda está sendo calculada nas 21 ações que eu vendi. Obrigado por toda sua ajuda. - NNS. NNS 8211 Você não possui nenhuma informação 8220Vesting e Grant8221 nas minhas capturas de tela. Se você evitá-lo completamente, você não deve se confundir com isso. Obrigado, muito útil. Agora sinto como se eu consultei meu profissional de 8220tax.8221 -) it8217s incrível o quanto isso continua em segredo. E a única pessoa que ganha esses segredos é que o governo ganha muito mais do meu dinheiro de imposto do que eu posso pagar. Tão feliz por ter atualizado isso também para o ano atual, tornou muito fácil acompanhar. Janessa Det diz que eu tenho feito muita leitura para me certificar de que eu entendo perfeitamente os meus RSU8217s e 1099-B e vi avisos para me certificar de que estou relatando a base de imposto correta, que também inclui um componente de compensação 82201, ou seja, a base de imposto deve ser: Preço pago para adquirir compensação de ações reconhecida para aquisição (informada no Formulário W-2). Estou me perguntando se isso significa que eu devo ajustar a base de custo fornecida no meu 1099-B para minhas vendas de RSU (que são especificadas como não incluindo a parcela de compensação). De acordo com a fórmula e seu exemplo acima, no entanto, parece sugerir que eu não preciso fazer um ajuste na base do custo, eu não paguei um preço para adquirir ações que foram concedidas. Além disso, se houver um elemento de compensação em falta, como faço para calculá-lo. Apenas quero garantir que eu não seja imposto duplo em meu RSU8217s. Além disso, de acordo com o que posso dizer, a minha situação não é emissão líquida, mas, em vez disso, minha empresa está vendendo RSU8217s para cobrir o imposto que são relatados nas minhas 1099-B como vendas da Caixa B. Janessa 8211 Em RSUs, seu custo de aquisição é zero. O seu componente de compensação é o preço por ação no momento da aquisição de tempo o número de ações vendidas. Se o corretor já relatou a base como tal, então você não precisa ajustar nada. Janessa Det diz Obrigado Harry pela resposta rápida. Eu vejo que I8217ve apenas mal entendido algum vocabulário fiscal. Oi Harry Muito obrigado pelo seu artigo. It8217s é muito útil. Tenho dúvidas relacionadas à parcela de ações retido para impostos na Emissão líquida. Como você sabe, os impostos estimados foram calculados com base nas taxas de imposto de estimativa (45 foi usado pelo meu empregador. Mas minha taxa de imposto real fecha para 25) na data de vencimento do RSU. Os impostos reportados na W-2 cobrem as ações retidos para impostos e lembrando as ações. Você mencionou que não precisamos fazer nada especialmente para partes retidos por impostos em nossa declaração de imposto. Se não fizermos nada por isso. Vamos acabar pagando demais os impostos porque as taxas de imposto de estimativa foram usadas pelos empregadores se a resposta for sim, o que devemos fazer para garantir que não paguemos por excesso de impostos. Aqui estão dois exemplos. Exemplo One (Taxa de Imposto Estimado 45). 1. RSU Vested Data: 8152014 2. Total de ações vendidas: 100 3. Valor de mercado da feira (FMV): 30,00 4. Preço de atribuição: 0,00 5. Valor total de mercado (Ganho) Total de ações vendidas (preço de prêmio FMV 8211) 100 (30 8211 0) 3000,00 6. Imposto total Valor total do mercado (Ganho) Taxa de imposto 300045 1350,00 7. Ações retido para impostos Imposto total FMV 135030 45 Ações 8. Ações Emitidas Total de ações de ações 8211 Ações retido para impostos 100 8211 45 55 Exemplo dois (Real Taxa de imposto 25). 1. RSU Vested Data: 8152014 2. Total de ações vendidas: 100 3. Valor de mercado da feira (FMV): 30,00 4. Preço de atribuição: 0,00 5. Valor total de mercado (Ganho) Total de ações vendidas (preço de prêmio FMV 8211) 100 (30 8211 0) 3000,00 6. Imposto total Valor total do mercado (Ganho) Taxa de imposto 300025 750,00 7. Ações retidos para impostos Imposto total FMV 75030 25 Ações 8. Ações Emitidas Total Aquisição de ações 8211 Ações retido para impostos 100 8211 25 75 Como você pode ver A partir desses dois exemplos, as pessoas só precisam pagar 750,00 em vez de 1350,00 quando é utilizada uma taxa de imposto real 25. Obrigado, Harry. David 8211 Dê uma volta e esqueça tudo sobre as ações. Se o seu empregador lhe pagou 3.000 bônus em dinheiro e reteve 1.350, mas você tem uma taxa de imposto menor porque você tem 5 filhos, uma grande hipoteca e o que não, você apenas recebe um reembolso quando você arquiva sua declaração de imposto. O 1.350 está incluído no seu W-2 como imposto retido. Você não precisa fazer nada de especial além de entrar no seu W-2 no software de imposto. Obrigado, Harry. Mais uma pergunta. Se a Renda de Renda da Emissão Líquida da RSU for notada na Caixa 12 com o código 8220V8221 no Formulário W-2 Que problema isso causará se a resposta for sim, mas o RSU não é notado na Caixa 12 Veja a resposta ao comentário 55. I8217m não está usando o TurboTax (usando o TaxCut Por HRBlock), mas eu tive uma pergunta semelhante relacionada às opções de estoque restrito. Minha empresa foi comprada em dezembro de 2014. Eu vendi 933 opções de ações não qualificadas antes de minha empresa ser comprada. Essas 933 ações foram incluídas no meu rendimento W2 e tributadas a essa taxa. Posteriormente, o restante das minhas ações restritas (não incluídas na W2) foram adquiridas e pagas. De acordo com a documentação da empresa, 187 dessas novas ações tinham impostos retidos. Eu não acho que estes foram incluídos na minha renda W2. Outras 285 ações não tiveram impostos retidos. Eu vi o 1099-B e ele inclui todos os detalhes que eu preciso, mas não sei o que precisa ser relatado (já que alguns já estão no meu W2) e o que não é 8217t. Do meu entendimento, tudo isso precisa ser colocado na parte de venda de estoques do meu software. No entanto, quando eu inserir as opções de ações 933 não qualificadas, meu reembolso reduz-se quando me contribuem duas vezes como se não estivesse incluído na minha renda. As perguntas que eu tenho, como faço para distinguir que algumas opções foram tributadas e incluídas no meu W2, alguns haven8217t e a estrutura de desagregação. Ko 8211 Você teve dois eventos diferentes. (1) Você exerceu opções de ações não qualificadas em 933 ações. Se o 1099-B que você recebeu apenas teve seu preço de ataque vezes 933 como base no custo, você precisará ajustá-lo mais alto para o preço total vezes o número de ações. Consulte Ajustar base de custo para a venda ESPP no software HampR Block. Embora tenha sido para ESPP, a parte de ajuste é semelhante. (2) Parece que você teve total 472 UER investidas. 187 ações foram retidos ou vendidos por impostos. Você recebeu as restantes 285 ações. Você não disse se recebeu um 1099-B para as 187 ações ou se vendeu ou mantivera as 285 ações. Se você recebeu um 1099-B para qualquer venda, olhe com cuidado para se certificar de que a base de custo é o preço na data de aquisição vezes o número de ações vendidas. Caso contrário, você terá que ajustar novamente. Obrigado A ajuda incluída no TaxCut foi quase inútil e, claro, não recebi nenhuma ajuda do meu empregador. Esta explicação faz todo o sentido das várias formas que eu estava tentando consolidar a partir de minhas confirmações de comércio de comércio eletrônico, o eTrade 1099 e a minha empresa fornecem informações fiscais. Sua explicação fez um breve trabalho da confusão. Tenho alguns RSU8217 adquiridos e a renda total com base no preço de mercado na data adquirida foi relatada no meu W2. Também uma parte dos RSU8217s adquiridos foi vendida para cobrir os impostos. Mas os impostos não foram relatados no meu W2. Acho isso muito estranho. Desde que eu não consegui vender nenhum dos RSU8217s adquiridos, não vejo nada no 1099 B sobre RSU8217s. Eu li um comentário que disse, neste caso, você não faz nada. Estou tentando entender como minha receita aumentou até o prazo de validade de RSV da dívida da RSU8217s. Então, o TurboTax diz que eu tenho que pagar impostos sobre o rendimento. Minha conta de corretagem mostra as ações vendidas para cobrir os impostos sobre as ações adquiridas e o valor do imposto. Estou tentando descobrir como inserir esse valor como impostos pagos no Turbo Tax. Como você conhece os impostos incluídos nos impostos totais incluídos nos W-2. Se você pode provar isso, entre em contato com seu empregador e diga-lhes que eles fizeram isso de forma errada. Um imposto rápido sobre imposto de renda do Estado de Q para RSU8217s que foram emitidos em VA (SIT 5.75), mas foram adquiridos e recebidos 3 amp 7 anos depois em TX (SIT 0) 8230. uma vez que eles não tinham valor intrínseco até recebido é toda a receita recebida No vesting tratado como receita de TX, apesar de RSU8217s ser emitido há anos atrás em VA TX é meu domicílio e minha esposa continua a ser um residente VA8230 .. Desculpe, eu não conheço os meandros do imposto de renda do estado, especialmente no que diz respeito à Virgínia. Talvez pergunte ao Departamento de Tributação da Virgínia, Sharaaz Khan, que Harry agradece por ter ajudado tantas pessoas neste fórum. Eu tenho girado minhas rodas sobre isso para sempre e espero que você possa ajudar porque o apoio do imposto Turbo não está ajudando. Eu só preciso de alguma validação sobre estas 8230 875 ações concedidas para mim, foram adquiridas no 51515, que eu acredito que é parte do lote 1. A empresa vendeu 288 ações para cobrir os impostos e isso aparece como uma entrada separada no 1099-B (eu calculo a base do custo 288 preço na data do colete) Eu vendi 2 ações em 518 (preço de base do preço 2 na data do colete) Eu vendi 585 ações em 520 (preço de base 585 na data do colete) Isso adiciona até 875 partes Por favor, valide o acima. Então, minha pergunta é que, se eu inseri-lo no formato da planilha, don8217t ainda preciso escolher a caixa do imposto turbo para especificar que eu tenho RSUs. Onde eu mencionaria que estas são RSUs, então você don8217t tem que mencionar que são RSUs. Você percebeu que o artigo não dizia nada sobre as ações terem sido RSUs. Sharaaz Khan diz